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上市保荐服务

按交易所的要求,上市申请人必须在申请主板和GEM上市前两个月任命至少一位独立香港保荐人,以协助其上市申请。根据《主板上市规则》第3A.11条(或《GEM上市规则》第6A.11条),香港首次公开招股保荐人的角色必须:

首次公开发行保荐

我们作为香港首次公开发行的保荐人,可以为主板和GEM上市申请人提供独家或联席保荐服务。鉴于我们对香港企业融资行业,规则和法规以及市场惯例有较为深刻的认识,能借此为客户提供最可行及最合适的上市建议。

我们提供全面的首次公开发行保荐服务,当中包括,但不限于:

  • 整体统筹上市项目,及与其他专业机构合作;
  • 提供上市规划,重组指导及进行尽职调查工作;
  • 针对上市规则和其他相关提供持续的专业指导;
  • 协助编纂招股书和路演融资材料;
  • 向交易所和证券及期货事务监察委员会(「证监会」)提交上市申请及回答问题;和
  • 规划及统筹上市发行及融资安排。

分拆上市保荐

分拆上市是指现有的上市公司把部分业务或资产分拆独立上市。已上市公司成立了一个新的分拆实体,令其可将资源集中于特定的业务方向或地区,从而可以更灵活地执行有别于上市母公司的业务发展方向及策略。由于现有架构相对庞大,令其收入结构更为复杂,新分拆实体的精简组织架构能吸引更多原本无意关注公司的投资者。在这种情况下,分拆上市不仅可让公司专注于其业务,更可让公众更了解公司,吸引新投资者从而释放潜在的股东价值。

我们提供全面的分拆上市香港保荐人服务,当中包括,但不限于:

  • 整体统筹分拆上市项目,及与其他专业机构合作;
  • 为公司分拆上市的重组架构提供意见;
  • 提供分拆上市规划,及进行尽职调查工作;
  • 协助现有股东安排股份过渡;
  • 协助准备分拆上市的文件和路演融资材料;和
  • 向交易所和证监会提交上市申请及回答问题。

转板上市(从GEM到主板)保荐

按交易所的要求,香港GEM转至主板的上市公司必须委任保荐人,以对其转板上市进行尽职调查。由于主板上市公司一般较GEM上市公司容易透过股权和债务融资筹集资金,转板上市对公司扩大业务规模及未来发展可更有利。不论客户是否属于合资格发行人(见《主板上市规则》定义),我们都能为转板上市提供量身定制的解决方案来满足客户的需求。

我们提供全面的转板上市保荐服务,当中包括,但不限于:

  • 整体统筹转板上市项目,及与其他专业机构合作;
  • 提供转板上市规划,及进行尽职调查工作;
  • 制定策略以达到转板要求;
  • 协助准备转板上市的文件;
  • 寻找和推荐策略性投资者,以确保股东数量和股权集中度达到主板上市要求;和
  • 向交易所和证监会提交上市申请及回答问题。