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財務顧問服務

我們作為香港上市財務顧問,收購合併顧問,股權及債務融資顧問,上市公司獨立財務顧問及上市公司財務顧問,為香港上市公司和私營企業提供全面的財務顧問服務。我們為客戶提供不同量身定制的解決方案和建議,包括首次公開發行前顧問,股權和債務融資顧問,收購合併財務顧問,獨立財務顧問及上市公司財務顧問。

上市前財務顧問

私營企業進一步發展的選擇之一是進行首次公開發行,以從不同投資者中籌集資金。我們的上市前顧問服務旨在幫助或因不同的商業原因或現階段暫時不符合上市條件,但有意於將來透過進行首次公開發行而進一步發展的客戶。

我們提供全面的上市前顧問服務,當中包括:

  • 進行上市前體檢,發現可能影響上市的潛在問題,提供專業解決方案及指導;
  • 設計最佳的上市方案,並為客戶上市前重組提供專業建議和協助;
  • 提供上市前融資安排,為客戶引入銀團貸款、上市前及戰略投資者;
  • 針對上市前融資的架構,時間表及商業條款提供專業建議;
  • 評估各種融資方案對於股東和公司的利弊;
  • 提供業務和營運狀況策略性審查;和
  • 評估公司和行業的投資吸引力。

根據上述上市前的顧問服務,客戶會得悉成功上市的所有必要程序和注意事項,務求協助客戶作出知情決定。當決定進行首次公開發行後,我們經驗豐富的專業團隊可以進一步提供後續的首次公開發行保薦及上市後公司財務顧問服務。

股權及債權融資

為協助已上市的客戶優化其財務架構並實現策略性目標,我們為客戶提供上市後股權和債權融資服務,介紹基金投資者,及安排上市後路演。

於股權融資方面,我們向上市公司提供透過向投資者發行股票從而籌集資金的專業意見。股權融資的好處包括:客戶沒有義務償還籌集得來的資金,且不需要每月還款,因此對公司沒有額外的財務負擔和風險;適用於有借貸信用困難的公司,因股權融資不需從業務中撤出資金,從而令公司可專注把資金用於發展其業務。於交易所進行的股權融資可以通過不同的方式進行,其中包括配售,供股和公開招股。

於債權融資方面,通常附帶有關於利息和本金支付,維持一定的財務比率等嚴格的條件或契約。債權融資的好處包括:貸方無權控制業務,一旦公司還清貸款,相互關係即告終止;當中用於支付利息的資金可扣除稅務,而用於支付給股東的股息則沒有此優惠;另外由於需繳付的利息是可預計的,因此更容易預測開支。我們透過進行債券配售,安排項目融資貸款以及提供債務重組建議來協助客戶籌集債務資本以滿足業務增長需求。

收購合併

收購合併包括合併,收購,要約收購和資產收購。併購項目涉及監管,法律,稅務和協同效應等許多複雜因素,因此我們作為香港收購合併財務顧問的角色對於併購項目的成功至關重要。

我們提供全面的收購合併財務顧問服務,當中包括:

  • 併購項目總協調,確保項目執行進度及協調各專業機構的工作;
  • 協助尋找合適併購標的,商業條款擬定、談判及落實提供專業建議;和
  • 就交易架構,盡職調查過程和《上市規則》的要求提供建議。

上市公司獨立財務顧問

我們為上市公司提供獨立財務顧問及財務顧問服務,以協助他們於完成各項企業活動中仍能遵守上市規則的規定。我們的獨立財務顧問服務範圍包括:擔任上市公司於作出關聯交易時的獨立財務顧問;提供有關上市規則的專業建議;協助準備通函;通過股東大會;與監管機構進行溝通;以及向獨立股東提供獨立持平的意見。

我們除了可擔任香港上市財務顧問外,亦提供資本架構方面的財務顧問服務,通過介紹戰略性投資者以進行私募配售,或為企業客戶聯同商業合作伙伴尋求項目融資,以增強企業形象和公司管治。